1992 год, Пусан. Город, который только начинает выходить из тени военного режима, но в его улицах по-прежнему правят негласные правила и коррупционные схемы, сплетающиеся с политическими амбициями местной элиты. Действие разворачивается вокруг предстоящих местных выборов, за кресло депутата борются два кандидата от разных политических партий, готовые перейти все допустимые и недопустимые грани...
Действие разворачивается в 1983 году, в разгар холодной войны, когда напряжение между Северной и Южной Кореей достигло апогея, а любые инциденты с участием представителей власти могут перерасти в масштабный политический кризис. После неудавшейся попытки покушения на президента Южной Кореи во время его официального визита в Вашингтон американские и южнокорейские спецслужбы получают тревожное...