Сан-хун живет по жестким правилам маргинального мира южнокорейских окраин: он крышует небольшие кафе и магазины, выбивает долги у должников, разбирает мелкие разборки между местными жителями, не доверяя никому и полагаясь только на собственную силу и готовность к насилию. Он давно привык считать себя отбросом общества, для которого нет места в нормальной жизни, и не ждет от будущего ничего...
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупационных сил, а многие местные жители вынуждены бежать в приграничную Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с Китаем, где часть беженцев из Кореи погружается в криминальную жизнь, становясь бандитами и наёмниками.