28-летняя Чон Джин переживает один из худших периодов в жизни: её недавно открытый ресторан разорился, парень бросил её, а с работы уволили без объяснения причин. Устав от постоянных неудач, она уже готова смириться с тем, что удача от неё отвернулась окончательно, когда на пороге её квартиры появляется неожиданная гостья — ведьма Чо Хи-ра.
Чан Пхан-су — человек, который выбился в высшие слои из ниоткуда, сделав карьеру сначала в преступном мире, а потом и в корпорации, принадлежащей его тестю. Он добился всего сам: у него есть высокий пост, деньги и авторитет в криминальных кругах, но единственное, что не даёт ему покоя с годами — память о первой любви Ми-сон, которую он бросил в молодости, когда ещё не был никому известен.
Действие разворачивается у берегов Кореи эпохи династии Чосон, когда морские пространства контролируют жестокие пиратские отряды, а любая добыча может изменить судьбу даже самого бедного матроса. В этих водах уже несколько лет господствует отряд под предводительством опытного и хладнокровного Ё-воль, который славится тем, что никогда не оставляет врагов живыми и никогда не упускает ценную добычу.
Режиссер Квак Джэ-ён создал искреннюю историю о неожиданном романе двух совершенно разных людей, которые не подходят друг другу на первый взгляд, но не могут противостоять взаимному притяжению. Главный герой Кён-у — добрый, простодушный, немного рассеянный парень, который работает сценаристом в кинокомпании.