Действие разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1645 году, в период, когда страна только оправляется от разрушительной войны с империей Цин и двор переживает последствия затяжного политического кризиса. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су с большим трудом проходит экзамены и получает место при королевском дворе: его главная цель — стабильный доход, на который он сможет купить дорогое...
Действие фильма разворачивается в 1592 году, во время масштабного вторжения японских войск в королевство Чосон. Японские завоеватели сжигают ключевые крепости Пусан и Тоннэгу, разбивают правительственную армию и рассеивают её остатки. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить военной помощи у китайского императора, оставив на престоле 16-летнего сына Кванхэгуна.
Фильм сочетает в себе пронзительную лирику любовной истории и мрачную атмосферу психологического триллера, рассказывая запутанную судьбу главного героя — профессора Хак-кю. Восемь лет назад из-за скандала он был вынужден покинуть работу в столичном университете и перебраться в тихий провинциальный городок, где познакомился с молодой работницей парка развлечений Дог-и.