Глобальная экологическая катастрофа обрушилась на планету: невиданные по интенсивности ливни не прекращаются уже несколько дней, уровень воды стремительно растет, покрывая города целыми кварталами. Сеул, один из крупнейших мегаполисов Азии, постепенно уходит под воду, а его жители оказываются заперты в многоэтажных домах, единственным шансом на спасение остается эвакуация с крыш.
Действие сериала разворачивается в мире не очень отдаленного будущего, где после серии глобальных экологических кризисов и широкого общественного движения за права животных человечество полностью прекратило потребление мяса животного происхождения. Вся пища, которая раньше изготавливалась из сырья животного происхождения, теперь производится полностью синтезированным, искусственным образом,...
Обычная экстрадиционная операция, которую планировали как стандартную транспортировку арестованных южнокорейских преступников с Филиппин обратно на родину, сразу идёт не по плану. Конвой из опытных оперативников, отвечающих за безопасность перевозки на грузовом судне, идёт в пусанский порт, но бандитам удаётся выбраться из-под стражи и поднять бунт на борту.
Инопланетная раса уже много веков содержит своих опасных преступников в человеческих телах, и никто из людей об этом даже не догадывается. Специальные агенты, именующие себя Охранниками, вооружены энергетическим кинжалом, позволяющим перемещаться между эпохами, и роботом-помощником, который следит, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали из заточения.
Фильм держит в напряжении с самой первой сцены, когда пассажирский лайнер только готовится к вылету из Инчхона в Гонолулу. Зритель вместе с главным героем — сеульским полицейским, который действует по профессиональной интуиции — начинает подозревать, что на борту скрывается угроза, о которой еще не знает никто кроме преступника, опубликовавшего в сети пугающее видео с угрозой теракта.
Сюжет картины вращается вокруг двух совершенно разных женщин, вынужденных работать вместе, несмотря на взаимную неприязнь и спорное родство. Пак Ми-ён когда-то была одной из первых женщин-детективов в южнокорейской полиции, пользовалась репутацией неуловимого профиля, но после замужества и рождения детей перешла на спокойную работу в отдел по обслуживанию населения местного участка.