Кассандра когда-то считалась одной из самых перспективных студенток медицинского факультета, но после трагического инцидента в университете её жизнь разбилась вдребезги. Теперь 30-летняя девушка живёт с родителями, подрабатывает в кофейне и скрывает от окружающих свою тайную вечернюю активность — по ночам она ходит по барам, притворяется сильно пьяной и выслеживает мужчин, которые привыкли...
Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где магия и современность уживаются в одном городе бок о бок: эльфы живут в закрытых районах, доступных только по пропускам, орки селятся в криминальных гетто, а люди вынуждены делить пространство с разными мифическими расами, включая кентавров и гномов.