Действие фильма разворачивается в 1930-е годы в британской колонии на острове Борнео. Молодой выпускник Оксфорда Джон Уильямс приезжает на остров, чтобы построить карьеру в колониальной администрации, но сталкивается с тем, что не знает местного языка и не понимает обычаи коренного населения. Чтобы исправить это, руководство даёт ему в помощницы молодую девушку из племени ибанов по имени...
