История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Лаура и Кристин — подруги, чья связь не раз проверялась на прочность за долгие годы совместной жизни. Они знают о друг друга всё: привычки, страхи, маленькие тайны, которые не доверяют даже близким. Их мир кажется стабильным и понятным, пока однажды на их пути не появляется Мария — загадочная, очаровательная девушка, которая буквально с первого взгляда меняет всё, к чему они привыкли.