Действие фильма разворачивается в Иокогаме в 1879 году, в разгар эпохи Мэйдзи, когда страна только начинает восстанавливаться после революции и отказывается от многовековых самурайских традиций. Главный герой, известный как Бродяга Кэнсин, бывший наемный убийца, который в годы войны сеял смерть под именем «Бэттосай», наконец получил шанс начать новую жизнь.
Действие разворачивается в обычной японской школе, где старшеклассник Такао Касуга живёт в состоянии апатии после переезда в новый класс три года назад. Парень проводит всё свободное время за чтением сборника стихов Бодлера «Цветы зла», в котором находит отражение собственного ощущения пустоты и несоответствия окружающему миру.
1929 год, Корея находится под жестким контролем японских оккупационных властей, которые подавляют любое проявление национальной самобытности и любое сопротивление. Подпольные группы борются за независимость страны, используя любые доступные методы, а сотрудники оккупационной полиции ежедневно ловят активистов, проводят обыски и карательные операции.
Действие разворачивается в Корее времен японской колониального господства, когда местное население лишено базовых прав, а все значимые события в стране контролируют оккупационные власти. Главный герой — молодой корейский бегун Ким Джун-щик, который с детства мечтал повторить успех соотечественника Сон Ги-джона, завоевавшего олимпийское золото в марафоне в период оккупации и доказавшего, что...