ВВС США получают сложную задачу: ликвидировать влиятельные наркокартели, действующие на территории одной из стран Латинской Америки. Предыдущие рейды не принесли никакого результата — у преступной группировки есть доступ к высококлассным наёмным пилотам из стран Восточной Европы, которые мастерски уворачиваются от преследования и сбивают американские аппараты.
Середина 1980-х, американское независимое кино активно экспериментирует с жанровыми смесями, и эта картина — яркий пример того, как криминальный подтекст, напряжённость триллера и мрачная эстетика хоррора складываются в цельное жёсткое произведение. В центре истории — Брук Сторм, учительница анатомии в обычной провинциальной школе, которая годами пытается наладить контакт с подростками, но...