Тельма всю жизнь жила по строгим правилам, установленным её родителями — глубоко верующими людьми, которые контролировали каждый её шаг, не позволяли общаться со сверстниками, посещать вечеринки и даже думать о личных отношениях. Поступление в университет становится для неё первым шагом в самостоятельную жизнь, полную неожиданных открытий.
Действие картины разворачивается в скрытом от людей царстве гномов, расположенном в высокогорьях Норвегии. Блюроуз — принцесса этого небольшого сообщества, которое веками отвечает за поддержание волшебного часа, короткого промежутка между дневным светом и ночной тьмой, необходимого для сохранения баланса в мире.