Совместное датско-норвежско-шведско-западногерманское кино, вторая экранизация романов датского писателя Юссефа Адлера про работу двух детективов из особого отдела полиции Копенгагена, продолжает традиции скандинавского криминального кино, сочетая строгую логику расследования и мрачную, пронзительную атмосферу.
Одинокий подросток Альф из рабочего района Копенгагена ежедневно сталкивается с насмешками и побоями со стороны одноклассников, а его единственный собеседник — полноватый Токе, который увлекается сбором насекомых и тоже не пользуется популярностью в классе. Однажды на глаза Альфу попадается японская манга про космического героя Никколо, который расправился со своими угнетателями с помощью...