Декабрь 1941 года, подступы к Москве. Летчик Николай Комлев успешно выполнил опасный боевой приказ, уничтожив немецкую танковую колонну, которая угрожала оборонительным рубежам. Но на обратном пути его штурмовик Ил-2 подбивают немецкие истребители, и Комлеву чудом удается посадить поврежденный самолет на глухую, заснеженную лесную поляну.
1942 год. Уверенные в скорой победе немецкие войска ведут стремительное наступление на Сталинград, но сталкиваются с ожесточённым сопротивлением бойцов Красной Армии, в числе которых — недавно прибывшие из Сибири дивизии. Молодые красноармейцы до войны жили в мирных городах и сёлах за Уралом, не знали ужасов фронта, но проявили невероятную стойкость, сдерживая атаки превосходящих сил противника.