Действие фильма разворачивается в шотландском родовом поместье в 1920-х годах, где 10-летний Фрейзер проводит всё время вместе с родителями, многочисленными родственниками и неутомимым отцом-изобретателем, чьи странные проекты и идеи не дают никому в доме заскучать ни на минуту. Однажды в имение приезжает молодая француженка Элоиза, невеста дяди Морриса, и её появление полностью переворачивает...
В центре истории — Дэнни Скулар, только что вышедший из тюрьмы, который не имеет ни работы, ни средств для содержания семьи. Отчаянное положение заставляет его согласиться на предложение влиятельного гангстера из Глазго Мэтта Мэйсона: чтобы быстро заработать, Дэнни должен выступать в подпольных уличных боях без правил, которые запрещены законодательством и проводятся в закрытых аренах для...