Студенты медицинского института, уставшие от однообразной учебы и скучных будней, решают разнообразить свою жизнь необычными экспериментами с психоактивными веществами. В поисках новых ощущений они находят загадочный препарат под названием «Талдон», о котором почти ничего не известно, кроме того, что он дает невероятно яркий кайф.
В американском кино 1990-х не так много лент, которые так тонко сочетают интимную семейную драму, фантастическую завязку и вопросы этики, которые волнуют зрителей любого возраста. Главный герой фильма — подросток Джереми, которого сверстники зовут Пудра из-за его необычной внешности: мертвенно бледной кожи, испепеляющего взгляда, который будто проникает в самое сердце собеседника.