Сюжет фильма строится вокруг необычной профессии: главный герой работает в офисе, который специализируется на поиске первой любви людей, обратившихся за помощью. За годы работы он видел десятки историй — от тех, кто просто хотел закрыть гештальт и понять, что чувства к школьному возлюбленному остались в прошлом, до тех, кто потерял контакт с человеком, с которым был готов связать всю жизнь, и...
1986 год, провинциальный город Хвасон: две женщины становятся жертвами одного и того же извращённого маньяка, убитого одинаковым жестоким способом. Местные детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу ведут расследование в своём привычном стиле: они не тратят время на поиск улик, а предпочитают жестокими методами заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, даже не имея доказательств его вины.