Международный поезд К3 «Пекин — Москва» в начале 90-х был одним из немногих маршрутов, связывающих два крупнейших государства постсоветского пространства и Китай. Путь занимал больше недели, на борту находились не только обычные пассажиры, но и ценные коммерческие грузы, за которые охотились организованные преступные группы.
Лэн Фэн, один из самых опытных бойцов китайского спецназа, попадает за решетку на три года после инцидента, который руководство сочло несоответствующим статусу офицера. Пока он отбывает наказание, его невеста, работавшая гуманитарным работником в Африке, погибает во время нападения на конвой, а единственной уликой, оставшейся у Лэн Фэна, является необычная пуля, извлеченная из тела девушки.
Действие ленты разворачивается в Китае XIX века, в разгар масштабной гражданской войны, которая разрывает страну на части и уносит тысячи жизней мирных жителей. Центральные герои — трое воинов, которые по стечению обстоятельств оказываются связаны общей целью: один из них — опытный полководец, потерявший все свое войско в неравном сражении, а двое других — вожаки разбойничьих шаек, которые...