Фильм снят по одноименной бродвейской пьесе Джона Роуэн-Бича, которая долго шла на подмостках Нью-Йорка и получила положительные отзывы критиков за правдивое изображение жизни рабочего класса США и сложных мужских отношений. Главные герои — Фрэнк, Суэйно и Пэки, бывшие школьные приятели, которые после выпуска разошлись по разным жизням и потеряли связь почти сразу.
Действие фильма разворачивается в конце 1950-х годов в государственной психиатрической больнице города Ипсиланти, штат Мичиган, когда в американской медицине еще доминируют крайне жестокие, негуманные подходы к лечению людей с тяжелыми психическими расстройствами. Новый сотрудник учреждения, доктор Алан Стоун, сталкивается с необычным случаем: сразу два его пациента страдают от параноидальной...