Полицейский Джон Трейс попадает в сложную ситуацию во время обычного патрулирования: при задержании он случайно убивает безоружного продавца наркотиков, и это уже четвертый подобный случай в его практике. Если правда всплывет наружу, Джону грозит долгий тюремный срок, поэтому коллега, прибывший на место происшествия, подстраивает все так, чтобы убийство выглядело как акт самообороны.
Это прямое продолжение классической истории любви Белль и Чудовища, события которого разворачиваются сразу после того, как чувства главной героини снимают древнее заклятье с замка и его обитателей. Все заколдованные предметы снова становятся людьми, а маленький Чип, некогда бывший просто чайной чашечкой, впервые встречает Рождество в образе обычного мальчика.