Рик Клейтон с рождения живёт в постоянной тьме: у него редкое наследственное заболевание ксеродерма пигментозная, из-за которого его кожа не выдерживает ни солнечных лучей, ни даже обычного электрического освещения. Он носит специальное защитное кожаное костюм и маску, почти никогда не выходит из дома и даже не видел собственное лицо без защитных средств.
Молодой перспективный музыкант Джим строит грандиозные планы на будущее: он собирается жениться на девушке из состоятельной семьи, вместе с ее отцом развивать успешный бизнес по продаже дорогостоящей косметики и обеспечить себе безбедную, комфортную жизнь без лишних усилий. Всё идет по намеченному сценарию, пока в один обычный день в его бассейн не падает неожиданный гость — ангел в облике...