Действие разворачивается на рубеже нашей эры, когда после двух тысячелетий процветания империя Хань погружается в хаос коррупции, междоусобиц и слабости центральной власти. На фоне общего разброда и шатания границ формируются три крупные силы, которые вскоре разделят страну между собой и вступят в затяжную борьбу за верховенство.
Сериал является аниме-адаптацией популярного китайского романа Тан Цзя Сань Шао, который завоевал широкую популярность в Азии и за её пределами. Действие разворачивается в обширном фэнтезийном мире, где каждый человек при рождении получает собственного духа — магическое существо, определяющее его силу, возможности и социальный статус, а общество построено по строгому принципу «выживает...