Действие картины разворачивается в консервативной Великобритании 1950-х годов, когда любовь между мужчинами считалась уголовным преступлением и строго осуждалась обществом. Молодая преподавательница Марион знакомится с Томом, начинающим полицейским, и между ними быстро развиваются романтические чувства.
Дебютная полнометражная работа Бари Кеогана сочетает в себе черты драмы, комедии и мелодрамы, не прибегая к шаблонным решениям при изображении реалий жизни одиноких родителей. Главная героиня Мэнди — прогрессивная мать-одиночка, которая самостоятельно справляется с воспитанием ребенка с особыми потребностями, работой и всеми бытовыми трудностями, не получая почти никакой поддержки от близких.
Атмосфера Венеции конца XVI века — роскошь карнавалов, хитросплетения дворцовых интриг и незыблемые сословные барьеры, которые разделяют аристократию и простолюдинов. Юная Вероника Франко, дочь обедневшего дворянина, не по годам образованная, знающая поэзию и философию, мечтает о любви с Марко Барбаро, братом своей подруги, только что вернувшимся из Рима.