Режиссер Беатрис Браун создала напряженный психологический триллер, в котором кажущаяся идиллия семейной жизни разваливается на глазах у главного героя. Уилл только что женился на Розалинде, вдове с двумя маленькими дочерями-близняшками, и семья решает переехать в новый дом, чтобы начать жизнь с чистого листа.
1561 год, после смерти молодого супруга Франциска II 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию, чтобы править родным королевством. Как католичка по вере и прямая наследница английского престола по крови, она сразу становится объектом пристального внимания и недоверия со стороны нынешней правительницы Англии — протестантки Елизаветы I, чьи советники видят в молодой шотландской королеве...