История фильма начинается в мае 1910 года, когда над Землей пролетела комета Галлея. В это время молодой доктор Фред Кипс безраздельно влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так зародилась история, наполненная волшебством, эротикой и неожиданными поворотами судьбы.
