Апрель 1939 года, Испания только пережила кровопролитную гражданскую войну, и новый режим Франко начинает устраивать громкие показательные мероприятия для демонстрации своей силы и закрепления власти. Одним из таких событий становится закрытый ужин для высшего генералитета, на котором диктатор планирует объявить о дальнейших планах по устройству страны.
В маленьком испанском приморском городке, где море кажется не просто пейзажем за окном, а отдельным живым существом, жизнь течет размеренно и предсказуемо, пока в местное кафе не заходит заезжий бродяга по имени Улисс. Он не просто ищет еду и ночлега — он носит с собой целый мир фантазий, древних стихов и невероятных историй, которые он готов делиться со всеми, кто захочет слушать.