Действие российской драмы-криминала разворачивается на улицах Калининграда — города с особой, немного оторванной от основной части страны атмосферой, где старые кварталы хранят больше тайн, чем кажется на первый взгляд. Сюжет запускается после внезапной смерти отца семнадцатилетнего Максима: подросток, который до этого жил обычной жизнью, не подозревая о скрытых сторонах существования близкого...
Май 2014 года в Луганске стоит необыкновенно жаркая погода, и местные жители живут привычными буднями: строят планы на лето, встречаются с близкими, верят в то, что худшее уже позади. Но хрупкий мир на грани войны рушится за несколько недель, и каждый оказывается перед выбором, от которого зависит не только его собственная судьба, но и судьба людей, которых он любит.