Действие российской драмы разворачивается в Пятигорске у подножия горы Машук в июле 1841 года. Михаил Лермонтов только что вернулся из ссылки, служит в гусарском полку и проводит лето на Кавказских Минеральных Водах вместе с друзьями, родственниками и сослуживцами. Все окружение поэта погружено в обычную курортную жизнь: прогулки по парку, приготовления к балам, споры о литературе и...
Ранним утром в собственном доме найден мертвым постоянный клиент массажистки Натальи Селивановой — Иван Ларионов, пришпиленный к любимому креслу коллекционной шпагой. Обстоятельства смерти выглядят так, будто погибший сам стал частью энтомологической коллекции, а не просто жертвой злоумышленника. Сотрудники полиции сразу понимают, что у убитого было слишком много людей, которые хотели бы...