После того как судья совершает самоубийство, а его секретарша оказывается убита, все улики указывают на бродягу, который не может ни говорить, ни слышать — местные жители давно считают его опасным, а полиция не видит других вариантов для раскрытия дела. Назначается общественный защитник, которая берется за работу с подзащитным, не веря в его вину с самого начала.
Этот фильм относится к поджанру рождественского хоррора, который активно развивался в американском кинематографе 1970-1980-х годов, и выделяется на фоне других работ категории личной предысторией главного антагониста. Действие открывается с кануна Рождества 1947 года, когда маленький Гарри становится случайным свидетелем интимной сцены между своей матерью и незнакомцем в костюме Санта-Клауса.