Действие фильма разворачивается в 1977 году в долине Сан-Фернандо, в период, когда порноиндустрия только выходит из подполья и становится одним из самых прибыльных сегментов шоу-бизнеса США. Известный режиссёр порнофильмов Джек Хорнер, который мечтает снимать серьёзные картины с полноценным сюжетом, случайно знакомится в ночном клубе с молодым официантом Эдди Адамсом и сразу понимает, что...
Сюжет картины строится вокруг Шона Стайна, успешного писателя, который уже несколько раз был женат, и каждый его брак заканчивался обманом со стороны супруги — женщины забирали у него значительную часть имущества после развода. После очередного неудачного опыта он решает временно забыть о серьезных отношениях, но судьба сводит его с Дейзи Морган, молодой художницей, которая принципиально не...