Сказочное фэнтези, снятое Роном Ховардом в 1988 году, до сих пор остается одной из самых любимых работ фанатов жанра, сочетая в себе черты классических волшебных историй, динамичные приключения и искренние человеческие истории. Главный герой — Виллоу Афгуд, молодой житель отдаленной деревушки лилипутов, который мечтает постичь магию и занять место своего учителя, великого мага и чародея.
Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в элитной военной академии для мальчиков на юге США, прототипом которой стала реальная Военная академия Чарльстона, где учился сам автор исходного романа Патрик Конрой. Главный герой — молодой новичок, только что поступивший в учебное заведение, который сразу сталкивается с жестокими негласными правилами, существующими наряду с официальными уставами.