1962 год, разгар Карибского кризиса. На военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде жизнь местных жителей и военнослужащих идет своим чередом: молодые пары гуляют по набережной, родители переживают за сыновей, которые могут получить назначение на фронт, а напряжение из-за ракет, размещенных на Кубе, не мешает простым человеческим радостям.
Действие фильма разворачивается в Южной Африке середины XX века, в разгар режима апартеида, который разделяет людей по расовому признаку и лишает многих базовых прав. Главный герой — маленький англичанин Питер, который осиротел в детстве и попадает под опеку дедушки, живущей в этой стране. Девочка-темнокожая Мэри и пожилой немецкий музыкант, которого все называют Пианистом, становятся для него...