В тайской провинции, где старики передают из поколения в поколение легенды о кровожадном демоне красу, жители перестают выходить на поля после заката: неизвестный убивает скот и домашнюю птицу, вырывая у жертв внутренности, не оставляя никаких следов кроме странного сладковатого запаха в воздухе. Детство главных героев, Сай и Ноя, закончилось внезапным отъездом мальчика в Бангкок, после того...
Главный герой фильма Ян Дара с детства жил в атмосфере ненависти и отторжения со стороны собственного отца, который не скрывал своего негативного отношения к сыну и ставил его в положение униженного члена семьи. В тринадцать лет парень не выдерживает постоянных унижений и покидает родительский дом, на долгие годы порвав все связи с близкими.