Сюжет строится вокруг двух женщин, связанных многолетней дружбой, чьи жизни переворачиваются с ног на голову, когда они осознают, что влюбились в сыновей друг друга. Страх осуждения, нежелание ранить близких и боязнь разрушить устоявшиеся семейные узы заставляют их годами скрывать зарождающиеся чувства, строя двойную жизнь, в которой каждая минута вместе с объектом симпатии отравлена чувством...
В середине 90-х Ларри Кларк дебютировал в полнометражном кино картиной, которая до сих пор остается одним из самых честных и неоднозначных взглядов на подростковый возраст в американском кинематографе. Действие разворачивается на задворках Манхэттена, в мире, где взрослые практически отсутствуют, а правила диктуют улицы, безнадзорность и желание доказать собственную значимость любым способом.