Продолжение истории Роба Коула, талантливого врача из Персии, который пережил тяжелую утрату — гибель любимой жены. С маленьким ребенком он отправляется в Англию, чтобы начать новую жизнь, но сразу сталкивается с несправедливыми порядками: городские власти не пропускают в Лондон тех, кто не имеет специального разрешения, и множество нуждающихся в помощи людей остаются за воротами.
В 1547 году после смерти короля Генриха VIII Англия оказалась на пороге политического кризиса: несовершеннолетний наследник Эдвард смертельно болен, а борьба между протестантами и католиками за контроль над престолом достигла апогея. Протестанты, не желая видеть на троне представителей старой веры, сделали неожиданный выбор в пользу скромной дочери герцога Саффолка, кузины покойного короля...