Действие разворачивается в 1927 году, в вагонах Транссибирского экспресса, который движется через всю Россию. В поезде под усиленной охраной перевозят секретные документы, от которых напрямую зависит будущее только что образованного СССР и формирующегося Китая: их подписание позволит наладить долгосрочные политические и экономические связи между двумя странами.
Надежда и Андрей — молодая пара архитекторов из небольшого российского городка, чьи отношения давно находятся на грани распада из-за постоянных стрессов: финансовая нестабильность, сложности с рабочими задачами, необходимость тратить все свободные средства на уход за больной матерью Андрея, а также многолетние неудачные попытки завести ребенка подтачивают их связь изнутри.
История разворачивается вокруг 8-летнего Саши Савельева, который с раннего детства живет у своей бабушки, а не с матерью. Пожилая женщина настолько не доверяет дочери, что считает её образ жизни недостойным воспитания ребенка: после развода мать Саши завела новые отношения, и бабушка категорически отказывается отпускать мальчика к ней, называя дочь беспутной и не способной позаботиться о сыне.