История строится вокруг полицейского-психолога Томаса Шеффера, который несколько лет назад столкнулся с пациентом — солдатом, вернувшимся из Ирака, оставлявшим на бумаге кровавые сцены будущих убийств. Томас не придал значения этим рисункам, посчитав их временной реакцией на боевой стресс, и отпустил человека без должного наблюдения.
Одинокий подросток Альф из рабочего района Копенгагена ежедневно сталкивается с насмешками и побоями со стороны одноклассников, а его единственный собеседник — полноватый Токе, который увлекается сбором насекомых и тоже не пользуется популярностью в классе. Однажды на глаза Альфу попадается японская манга про космического героя Никколо, который расправился со своими угнетателями с помощью...