События ленты разворачиваются в 1890-е годы на небольшом каменистом острове недалеко от побережья Новой Англии, куда приезжает работать помощником смотрителя молодой Эфраим Уинслоу. Его нанимателем становится хромой, любитель выпить Томас Уэйк, который сразу даёт понять новичку, что тот должен выполнять любые его прихоти, и категорически запрещает подниматься на верхнюю часть маяка и...
История разворачивается на безлюдном пляже в Мексике, где главная героиня Нэнси Адамс, талантливая серфингистка, приехала покорять волны в память о недавно умершей матери. Идеальная погода, кристально чистая вода и ощущение полной свободы заставляют девушку забыть обо всех тревогах — пока она не заметит вдали огромную тень, движущуюся в ее сторону.