Маттиас работает в специализированном агентстве, которое на заказ предоставляет клиентам «родственников», друзей и спутников для мероприятий, где важна иллюзия близких отношений — от корпоративов до семейных праздников. Годами он отрабатывает роли чужих людей, подбирает нужные эмоции под запрос и со временем перестает отделять симулированные чувства от своих собственных.
1920 год, Вена только начинает оправляться от разрушений Первой мировой войны, в городе царит атмосфера неопределенности и скрытого напряжения, когда на его улицах появляются следы жестоких, необъяснимых убийств. Расследование поручают Петеру Пергу — суровому, замкнутому детективу, который не привык доверять никому, кроме собственного опыта.
Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, когда город ещё не ощутил на себе всю тяжесть грядущих событий, а в его тихих улочках можно было встретить и тех, кто уже изменил ход мировой культуры. Главный герой — семнадцатилетний Юрген, который отправляется в столицу Австрии работать продавцом в табачную лавку, чтобы заработать на содержание своей семьи.