Действие фильма разворачивается в конце 1940-х годов, когда для многих молодых американцев жизнь после окончания Второй мировой войны не сложилась так, как они ожидали. Два друга, Джон Грэди Коул и Лэйси Роулинс, выросли на техасских ранчо, с детства знали толк в лошадях и открытом пространстве прерий, но не нашли себя на родине.
Детектив Джек Кейн переживает тяжелые времена: во время спецоперации по задержанию группы наркоторговцев он теряет напарника, и эта травма заставляет его погрузиться в работу с двойной силой. Когда в городе появляется серия загадочных смертей — все жертвы гибнут от дозы героина, которой хватило бы для десятка наркоманов, при этом сами они никогда не имели отношения к наркотикам, Джек берется...