Фильм переносит зрителей в Париж 1916 года, в разгар Первой мировой войны, в атмосферу художественных кафе, сквотов и модных салонов, где кипела творческая жизнь столицы Франции. Главный герой — Амедео Модильяни, талантливый, но пока не признанный художник, который известен в кругах богемы как обаятельный хулиган, частый гость ресторанов и любимец женщин.
После ужасного несчастного случая во время конной прогулки жизнь семьи из Нью-Йорка разлетается на куски: дочь-подросток Грейс остаётся без части ноги, любимый конь Пилигрим получает тяжёлые травмы и становится крайне агрессивным, а лучшая подруга Грейс погибает. Родители делают всё возможное, чтобы помочь дочери справиться с психологической травмой, но подросток замыкается в себе, отталкивает...