После смерти тибетского ламы Дорже его верные ученики получают ясный знак: учитель переродился в одном из детей, и теперь они должны найти его среди множества людей по всему миру. Поиски приводят монахов к троим совершенно не похожим друг на друга кандидатам: двенадцатилетнему Джессу Конраду из Сиэтла, который до сих пор не подозревает о своей необычной судьбе и живет обычной жизнью...
Калькутта 1990-х годов — город контрастов: за фасадами колониальных особняков и дорогими отелями раскинулись лабиринты трущоб, где миллионы людей живут в условиях, которые кажутся невыносимыми для постороннего. Американский бизнесмен Макс Лоу приезжает сюда после смерти маленького сына, пытаясь скрыться от боли и наладить жизнь заново.