Вторая часть экранизации культового китайского фэнтези-романа Гуо Цзинмина, которая продолжает историю противостояния магов Ордена и темных сил, стремящихся захватить весь мир. Юный маг Чилин до сих пор переживает внезапное исчезновение своего учителя Силвера, пока тот не появляется в компании загадочной девушки по имени Лотос.
Действие разворачивается в вымышленном мире, где маги-алхимики не только владеют мощной магией, но и определяют судьбы целых царств, сражаясь за контроль над ресурсами и территориями. Главный герой — простой деревенский парень Чилин, который до встречи с магией жил обычной жизнью, подрабатывая в таверне и не подозревая о своём скрытом потенциале.
Бывший спецназовец, после службы пытающийся построить нормальную жизнь в Лос-Анджелесе, подрабатывает охранником и отдаёт все заработанные деньги на лечение тяжелобольной дочери. Однажды ночью он спасает женщину, которую собирались изнасиловать, отводит её в отель, а сам засыпает в соседнем номере. Просыпается он в собственной ванной, весь в крови, без почки, а рядом записка с требованием...