В основе сюжета лежит необычная предпосылка: ангелы не живут на облаках, а невидимо окружают каждого человека, подмечают его мечты, поддерживают в трудные минуты и тихо направляют по жизни. Но у них нет доступа к самым простым и важным радостям человеческого мира: они не чувствуют вкуса кофе, боли при порезе, тепла объятий и, главное, не знают, что такое любовь.
В мире, где средняя температура поднялась настолько, что большая часть суши превратилась в пустыню, а растительность почти полностью исчезла, человечество стоит на пороге полного вымирания. Ресурсы для выживания подошли к концу, а остатки населения вынуждены постоянно сражаться за еду и воду, а грабежи и разбой стали обыденностью для тех, кто не попал в охраняемые поселения.