Сюжет разворачивается в канун Нового года, когда московский журналист получает задание подготовить репортаж о работе Дедов Мороза, которые готовят праздник для детей по всей стране. Облачившись в официальный костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он неожиданно попадает домой к маленькому Саше, который с нетерпением ждет прихода Деда Мороза, чтобы загадать самое заветное желание.
Анна Спасская работает следователем уголовного розыска в Сочи, и за годы службы успела заработать репутацию человека, который не боится идти против течения. Принципиальная, не склонна поддаваться давлению вышестоящего руководства, она умеет выстроить контакт даже с самыми закрытыми преступниками и не терпит халатности у подчиненных.