В Нью-Йорке происходит серия загадочных убийств трех агентов отдела по борьбе с наркотиками: на телах жертв остаются характерные следы, указывающие на то, что преступник является высококлассным мастером восточных единоборств. За расследование берутся нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив ОБН Майкл, которые пытаются выйти на след убийцы, анализируя все доступные улики.
Молодой Дэнни Дэвис только что получил титул чемпиона штата Огайо по кикбоксингу в полутяжелом весе, и его спортивная карьера только набирает обороты. Однажды он попадает на выступление в ночной клуб, где выступает Ник Тэйлор — в прошлом национальный чемпион страны по тому же виду спорта, чья карьера была внезапно оборвана много лет назад.
Действие фильма разворачивается в небольшом американском городе, где уже несколько лет не утихают стычки между двумя враждующими группировками: коренными жителями и выходцами из семей азиатских эмигрантов — китайцев, таиландцев, камбоджийцев. Местные власти не могут наладить диалог между сторонами, а любая мелкая ссора перерастает в массовые драки и жестокие разборки.