Юный агент ФБР Генри вернулся домой после трёх лет командировки, во время которой он почти не общался с мамой, и не узнаёт одинокую женщину, которая растила его в детстве. Теперь она носит яркую одежду, перекрасила волосы в блонд и зовёт себя Марти, решив наконец-то взять от жизни всё, пока не поздно, и не гнушается никакими способами развлечься.
Действие картины разворачивается в канун Рождества в маленьком американском провинциальном городке под названием Рай, куда приезжает обычный честный человек Билл Фирпо, чтобы встретиться с двумя своими братьями, которые только что вышли из тюрьмы. Один из них — хитрый пройдоха Дэйв, второй — Элвин, страдающий клептоманией и неспособный удержаться от искушения украсть что-нибудь ценное.