Это уникальный совместный проект трех культовых американских режиссеров — Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы и Вуди Аллена, каждый из которых снял отдельную историю, объединенную общей локацией и духом времени. Все три сюжета разворачиваются в Нью-Йорке конца 1980-х, показывая разные социальные слои, противоречия большого города и личные драмы обычных и не очень людей.
Действие фильма разворачивается в Олбани, штат Нью-Йорк, в разгар Великой американской депрессии, когда миллионы людей потеряли работу, жилье и надежду на лучшее будущее. Главный герой Джек Филэн, которого блестяще играет Джек Николсон, возвращается в родный город после двадцати лет скитаний по стране в качестве бездомного алкоголика.