Конец Первой мировой войны, 1918 год. В одном из итальянских госпиталей работают два врача с совершенно разными принципами: доктор Стефано Дзордзи лечит раненых солдат и разбирает случаи членовредительства, когда люди наносят себе повреждения, чтобы избежать отправки на фронт, а доктор Джулио, напротив, помогает пациентам уклониться от службы, считая войну бессмысленной бойней.
Действие фильма разворачивается в небольшом итальянском городке, где зимой 2010 года во время необычного фестиваля, на котором участники переодеваются в дьяволов, бесследно исчезает четырехлетний Томми Кончи. Все подозрения падают на его отца Мануэля: местные жители и правоохранители убеждены в его вине, и мужчина годами пытается доказать свою невиновность, не в силах избавиться от клейма...