Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, когда город ещё не ощутил на себе всю тяжесть грядущих событий, а в его тихих улочках можно было встретить и тех, кто уже изменил ход мировой культуры. Главный герой — семнадцатилетний Юрген, который отправляется в столицу Австрии работать продавцом в табачную лавку, чтобы заработать на содержание своей семьи.
Паоло Соррентино, получивший мировое признание после «Большой красавицы», создал лирическую, полную иронии и тепла историю о дружбе, которая выдержала полвека, и о том, что такое молодость, когда за плечами уже немало прожитых лет. Действие разворачивается вокруг двух старых приятелей: прославленного композитора и дирижера Фреда, который только что отказался от выступления на официальном...