Действие разворачивается в Нью-Йорке в середине 1950-х годов, когда американская мафия переживает период жёсткой борьбы за влияние между старыми кланами. Главный герой — Вито Дженовезе, один из самых влиятельных боссов криминального мира, который только что вышел на свободу после отбывания срока в тюрьме.
Полицейский Том Харди, сын уважаемого начальника городского отдела полиции, после скандала, связанного с тем, что его показания по делу убитого в пьяной драке мужчины не нашли подтверждения, переводят в речную полицию — подразделение, которое занимается в основном патрулированием реки и мелкими правонарушениями.